ひとり事業の背中を押す、自動で回る経理の設計図
最初の一週間で整える自動化の骨格
収支の流れを一枚に描く
銀行口座 クレジットカード 決済リンク サブスク決済 現金収受の 入口から 会計ソフト ダッシュボード 税務保存までの 出口までを 一枚に つなげて 描きます。入金の経路 未収の滞留点 支出の承認点を 明確にし 例外時の 対応先も 決めておきます。絵にすると 無駄な手戻りが 光るので 最初の削減候補が 自然に 見つかります。
勘定科目と税区分を先に決める
科目や 税区分が 都度の判断で 揺れると 自動仕訳は うまく働きません。主要な 売上種別 経費カテゴリ 税率区分を 先に 固定し 名称も 短く 一貫させます。境界が あいまいなものは 具体例で 規定し 例外処理の 窓口を 決めておきます。将来の 税務調査でも 説明が 通る 透明性を 今から 作っておきましょう。
ツール連携は最短ルートから始める
すべてを 一度に 繋げる必要は ありません。銀行フィード 請求ソフト 会計ソフトの 三点接続から 始めて 取引の 自動流入 自動分類を まず 肌で 体験します。次に レシートの OCR そして リマインダー通知を 足して 週次の 手動入力を 減らします。無理なく 継続できる 小さな勝ちを 積み上げることが 成功の 近道です。
請求と入金を止めない仕掛け
仕訳と経費管理をラクにする工夫
抜け漏れを防ぐコンプライアンス運用
税務期限と支払予定を自動で見張る
所得税 消費税 住民税の 納付予定と 中間納付の 見込みを カレンダー連携し 期日前に 通知します。金額の 目安は 推計レポートで 可視化し 資金繰りへの 影響を 早めに 把握します。支払い方法や 振込先情報は セキュアに 保存し 直前の バタつきを 無くしましょう。
電子帳簿保存とデータ保持ポリシーを整える
スキャンデータは タイムスタンプ付きで 保存し 原本性 完全性 可視性の 要件を 満たします。検索キーとして 日付 金額 取引先を 付与し 業務と 税務の 両面で 迷わない 設計に します。保存期間の ルールも 明記し 退職や 委託変更時の アクセス撤回手順を 事前に 決めておきます。
個人情報とアクセス権限を最小限に保つ
請求先の 名前 メール 住所 支払い方法など 必要データを 最小化し 用途を 明確に 説明します。共有リンクは 期限付きで 発行し 端末の 紛失対策も ルール化します。アクセス権限は 役割ごとに 分け ログを 定期的に 点検します。安心は 仕組みと 習慣の 両輪で 生まれます。
数字で意思決定を速くするダッシュボード
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